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超碰免使用指南

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第二步：配置解析

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重仓谷歌！阿贝尔“豪赌”伯克希尔另一个“苹果时刻”
，超碰免

后巴菲特时期
，阿贝尔起头积极拥抱科技赛路。

近期
，伯克希尔正式向美国证监会提交了阿贝尔执掌下的首份13F汇报。汇报显示
，一季度伯克希尔大举加仓谷歌
，直接将谷歌A类股增持至第七大重仓股。与此同时
，伯克希尔重新布局航空板块
，新进达美航空、梅西百货
，同时清仓亚马逊、VISA、万事达、结合健全等标的。

整体来看
，一季度阿贝尔对伯克希尔投资组合进行了大幅调整
，当季累计买入股票约160亿美元
，卖出约240亿美元
，净卖出规模约81.5亿美元
，持仓个股数量从42只骤降至29只
，持仓集中度显著提升。

在增持谷歌方面
，伯克希尔一季度将谷歌A类股持仓增幅达204%
，持仓市值升至156亿美元；此表
，伯克希尔还新进谷歌C类股份
，期末持股市值达10亿美元
，两类股份计算持仓市值166亿美元。

现实上
，这次大举加仓谷歌早已开释明确信号。侃见财经以为
，伯克希尔后续或许率还会持续加仓
，谷歌将来不排除跻身伯克希尔前三大重仓股行列。

早在去年三季度
，伯克希尔便买入约1785万股谷歌股票
，对应市值约43.4亿美元
，彼时谷歌已跻身其第十大持仓股
，布局意图已然极度清澈。彼时我们便判断
，伴随人为智能产业全面发作
，英伟达、微软、谷歌等科技企业估值迎来上行空间
，手握海量闲置资金的阿贝尔可选择标的本就有限
，布局科技龙头成为必然方向。

而在美股科技七巨头之中
，谷歌持久发展潜力尤为凸起
，入局谷歌无疑是稳妥选择。相较于英伟达
，谷歌业务布局更为多元
，单一业务业绩承压时
，其余板块可形成业绩对冲；一旦行业AI本钱开支节拍放缓
，英伟达业绩颠簸将会显著加大
，从持久维度来看
，谷歌登顶全球市值第一梯队只是功夫问题。

当然
，阿贝尔想要复刻巴菲特昔时布驹旎果的经典投资时刻
，难度仍旧不幼。

从布局机遇来看
，2018年巴菲特大举建苍旎果之际
，苹果整体市值区间处于7000亿至10000亿美元。以过后视角复盘
，彼时巴菲特计算投入约350亿美元布驹旎果
，恰逢苹果处于发展重要拐点
，入场机遇精准
，布局体量也较为合理。反观如今阿贝尔布局谷歌
，入场机遇略显狼狈
，当前市场对谷歌的一致向好预期已经拉满
，现阶段谷歌估值并不具备显著性价比。

从资金储蓄来看
，截至一季度末
，伯克希尔现金储蓄创下汗青新高
，达到3974亿美元
，一举超过去年三季度3816亿美元的前期峰值。

阿贝尔也曾公开表态
，不会盲目跟风布局AI赛路
，所有AI有关投资都要依附实体业务创造现实价值
，言表之意就是回绝盲目跟风式投资。但对于投资巨头而言
，手握海量闲置资金无处布局
，自身也是一大经营难题。

在侃见财经看来
，纵观当下AI行业发展示状
，全行业企业本钱开支居高不下
，也让芯片、光？榈壬嫌巍奥舨印逼笠德氏瘸缘叫幸涤
，但这种行业盈利无法持久持续
，唯有终端消费市场实现盈利关环
，整个行业发展逻辑才算齐全。从各大科技企业AI业务营收与吃亏数据不难看出
，高投入低回报的发展模式难以悠久维系
，巨头扎堆加码AI本钱开支的热潮
，已然步入阶段性尾声。

从伯克希尔整体调仓作为来看
，今年一季度公司清仓所持227.6万股亚马逊股票
，这也意味着时隔近七年
，伯克希尔再度彻底退出亚马逊持仓。事实上
，去年四时度亚马逊就已是伯克希尔减持力度最大的个股
，当季持股数量环比降幅超77%。

独一无二
，盖茨基金会同样在今年一季度清仓全数微软股票。据盖茨基金会信任披露
，该机构一季度抛售所持渣滓770万股微软股票
，以当期股价测算
，对应市值约32亿美元。诸多市场作为足以看出
，当前华尔街资金对于科技赛路的吩扃已然愈发显著
，倘若后续谷歌股价出现显著回调
，阿贝尔或将迎来复刻巴菲特“苹果时刻”的绝佳契机。