起源：王毅在结合国点名：不能动辄毁约退群
长鑫IPO上会+美光万亿市值引爆扩产主线，这一指数“长鑫存储”概想含量高达53%
5月27日，A股芯片产业链全面上攻。截至10:29，天岳先进大涨14.3%，晶升股份涨超11%，中船特气涨超9%，康强电子、中微公司、中科飞测多股涨超4%，北方华创、芯源微、立昂微等纷纷涨超2%，中芯国际涨1.76%。
ETF方面，半导体设备ETF招商（561980）盘中涨超1%，前一买卖日获资金大幅净流入2.7亿元，最新规模43亿元创上市新高。数据显示，该ETF跟踪中证半导，近一年涨幅172%在科创芯片、半导体资料设备同类指数中位居第一，“长鑫存储”概想含量高达53%。
海表市场方面，隔夜美股存储芯片龙头美光科技大涨超19%，市值首度突破1万亿美元。驱动这一里程碑的，并非短期业绩颠簸，而是行业贸易模式的质变——瑞银将美光指标价从535美元大幅上调至1625美元，主题逻辑是内存行业初次出现带部门固定定价的持久供货和谈（LTA），这一模式有望显著滑润盈利颠簸，推动市场从“周期股估值”转向“成长股估值”。
国内方面，5月27日，国产DRAM龙头企业长鑫科技科创板IPO正式上会。凭据各家券商数据，这不仅是科创板IPO史上募资规模第二大的重磅项目，更是一次重塑国产半导体产业链价值的催化剂。长鑫科技此前更新招股书显示，2026年一季杜转收508亿元、同比增长719%，归母净利润247.62亿元、同比增长1688%。公司预计上半年营收1100至1200亿元，归母净利润500至570亿元，粗略推算日均盈利超3亿元。
Wind数据显示，目前半导体设备ETF招商（561980）跟踪的中证半导体产业指数，“长鑫存储”概想含量高达53%，有望直接受益于长鑫存储的扩产逻辑。该指数北方华创+中微公司计算占比27%、寒武纪+海光信息计算15%、中芯国际6%，前十大集中度高达77%，覆盖了长鑫设备供给商（刻蚀、薄膜沉积、CMP、检测）、资料供给商以及产业链协同同伴。
中信建投指出，“两存”推动IPO过程，下游扩产大周期向上越加明确。目前国内先进逻辑玩家在变多，通线以及良率提升节拍优良，批量扩产即将到来，下半年扩产存在超预期可能性。国内先进设备验证也极度顺利，国产化率将进入急剧提升阶段。
国盛证券也以为，“两存”相继冲刺本钱市场，所募资金将有力支持后续大规模产能扩张。随着长鑫科技营收和现金流增长与本钱开支强度加大，国产设备和资料公司有望全线受益。
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