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今日监管部门传递新政策信息答案揭晓！华尔街大佬的“持仓作业”交卷了
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本月钻研机构颁布最新汇报答案揭晓！华尔街大佬的“持仓作业”交卷了
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，智能分配单据：答案揭晓！华尔街大佬的“持仓作业”交卷了

华尔街机构集体递交最新一季13F“持仓作业”
，聪明钱的最新动向终于浮出水面。

美东功夫5月15日
，伯克希尔·哈撒韦披露最新13F文件
，揭开了Greg Abel接替沃伦·巴菲特执掌CEO之位后首个齐全季度的持仓全貌。

最刺眼的并非新买了什么
，而是卖了什么——34亿美元美国银杏注24亿美元雪佛龙
，再加上亚马逊、万事达、Visa、结合健全的清仓作为。这些股票的共同标签
，是巴菲特执掌时期的“老伴侣”。

与此同时
，华尔街明星基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）豪掷24亿美元押注微软
，桥水基金大举换仓芯片股——华尔街的剧本
，在被偷偷改写。

面对这些持仓变动
，投资者也能够借助万得AI Alice
，急剧拆解13F背后的加减仓逻辑、行业配置变动和AI投资主线。

一、Abel执掌首季：重返航空业
，算帐“组合表围”

Abel于今年1月正式接棒。在首封致股东信中
，他已明确苹果、美国运通、适口可乐、穆迪等仍是伯克希尔的“主题持仓”
，并强调公司将一连“集中持股”的投资风格。

但最新13F显示
，伯克希尔的组合在出现奥妙调整。

一方面
，伯克希尔重新建仓达美航空
，截至3月底持仓市值约26亿美元。这是伯克希尔自2020年清空航空股后
，时隔数年再度回达到美股东名单。

另一方面
，伯克希尔持续增持谷歌母公司Alphabet近4000万股
，同时幼幅建仓梅西百货
，持仓市值约5500万美元。

相比买入
，更值得关注的是算帐作为。本季度
，伯克希尔退出了亚马逊、达美乐披萨、万事达、Visa、结合健全集团等多个幼型仓位
，并减持34亿美元美国银行股票及24亿美元雪佛龙股票。

与此同时
，苹果持仓在陆续三个季度减持后初次维持不变。截至目前
，美国运通、苹果、美国银杏注适口可乐和雪佛龙仍是伯克希尔五大美股持仓。

整体来看
，Abel并未颠覆巴菲特时期的投资框架
，但他显然在重新审视组合结构：主题资产维持不变
，表围仓位加快算帐
，AI敞口持续提升
，航空股重新进入视野。

第一问 Alice

从最新13F看
，伯克希尔整体持仓发生了哪些结构性变动？请从主题持仓不变性、科技股敞口、金融与能源减持、航空股回归、表围仓位算帐五个角度
，分析Abel接任后伯克希尔投资风格是否在变动。

二、华尔街新共识：砸钱押AI
，砍掉软件股

若是说Abel的作为还略显克造
，阿克曼和桥水则用真金白银亮了然态度。

阿克曼押注微软24亿美元。潘兴广场最新文件显示
，公司自今年2月微软财报后股价回调时起头建仓
，截至上周五持仓市值约24亿美元。阿克曼当日在X平台发文后
，微软股价回声上涨3%。

阿克曼的主题逻辑有三：Office 365订阅套件对AI原生竞品的韧性被低估、与OpenAI的合作价值未被充分定价、其持有OpenAI的股权估值“约2000亿美元”。同时
，他泄漏已清空Alphabet持仓。

桥水换仓更彻底。这家全球最大对冲基金一季度美股持仓从274亿美元降至224亿美元
，但芯片股权重显著上升——增持英伟达82.78万股、博通67万股、美光58.6万股
，并初次建仓台积电107.7万股。另一壁
，则清仓Salesforce、ServiceNow等企业软件股
，减持Adobe。

将三家机构的作为叠加看
，一个清澈的共识在浮现：做多AI算力基础设施
，警惕传统SaaS估值
，押注科技巨头的AI转型盈利。

Abel买谷歌、阿克曼买微软、桥水扫货英伟达和台积电
，背后是统一条产业链；而Salesforce、ServiceNow、Adobe被减仓
，则印证了市场对“AI原生利用挤压传统软件”的忧郁。

第二问 Alice

芯片股已经涨了一年多
，桥水此时重仓英伟达和台积电是“上车”还是“接盘”？SaaS股的杀估值
，又到了什么阶段？

Abel的算帐、阿克曼的押注、桥水的换仓——三股力量指向统一个时期命题：在AI重塑产业逻辑确当口
，“价值”二字在被重新界说。

想看更深度的机构持仓拆解、AI主题投资图谱与全球大佬战术追踪？迎接接见alice.wind.com.cn
，让Alice陪你读懂每一份13F背后的真实信号。

昨日官方颁布新变动答案揭晓！华尔街大佬的“持仓作业”交卷了

华尔街机构集体递交最新一季13F“持仓作业”
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美东功夫5月15日
，伯克希尔·哈撒韦披露最新13F文件
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与此同时
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面对这些持仓变动
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一、Abel执掌首季：重返航空业
，算帐“组合表围”

Abel于今年1月正式接棒。在首封致股东信中
，他已明确苹果、美国运通、适口可乐、穆迪等仍是伯克希尔的“主题持仓”
，并强调公司将一连“集中持股”的投资风格。

但最新13F显示
，伯克希尔的组合在出现奥妙调整。

一方面
，伯克希尔重新建仓达美航空
，截至3月底持仓市值约26亿美元。这是伯克希尔自2020年清空航空股后
，时隔数年再度回达到美股东名单。

另一方面
，伯克希尔持续增持谷歌母公司Alphabet近4000万股
，同时幼幅建仓梅西百货
，持仓市值约5500万美元。

相比买入
，更值得关注的是算帐作为。本季度
，伯克希尔退出了亚马逊、达美乐披萨、万事达、Visa、结合健全集团等多个幼型仓位
，并减持34亿美元美国银行股票及24亿美元雪佛龙股票。

与此同时
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整体来看
，Abel并未颠覆巴菲特时期的投资框架
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二、华尔街新共识：砸钱押AI
，砍掉软件股

若是说Abel的作为还略显克造
，阿克曼和桥水则用真金白银亮了然态度。

阿克曼押注微软24亿美元。潘兴广场最新文件显示
，公司自今年2月微软财报后股价回调时起头建仓
，截至上周五持仓市值约24亿美元。阿克曼当日在X平台发文后
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阿克曼的主题逻辑有三：Office 365订阅套件对AI原生竞品的韧性被低估、与OpenAI的合作价值未被充分定价、其持有OpenAI的股权估值“约2000亿美元”。同时
，他泄漏已清空Alphabet持仓。

桥水换仓更彻底。这家全球最大对冲基金一季度美股持仓从274亿美元降至224亿美元
，但芯片股权重显著上升——增持英伟达82.78万股、博通67万股、美光58.6万股
，并初次建仓台积电107.7万股。另一壁
，则清仓Salesforce、ServiceNow等企业软件股
，减持Adobe。

将三家机构的作为叠加看
，一个清澈的共识在浮现：做多AI算力基础设施
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